鹿之介大惊：「秋上，你投靠毛利了?」秋上伊织叹道：「鹿之介，别怨我。老实说，尼子胜久并无雄才大略，即使辅佐他也无法復兴尼子，你还是看破吧!」
鹿之介咬牙说：「毛利害我父亲，又杀死多位结义兄弟。此仇此恨，岂能善罢甘休!」秋上伊织顾念结义之情，不忍加害，只道：「念在相识一场，我也不为难你。东南方有道缺口，你可以突围而去，日后再相见，便是敌人了!」
鹿之介感慨不已，想到自己还有復兴尼子的大业要完成，不能死在此处，只能说道：「保重了，秋上!」策马狂奔，撤离战场，秋上伊织假装追赶一程之后，才回营覆命。
村上、尼子军团撤退之后，三村元亲独木难支，退守备中高松城。但在毛利军连番抢攻之下，城池陷落，三村元亲与清水宗治一同被擒，押至毛利辉元面前，等候发落。
士兵同时在城中搜出信长写给三村元亲的信，信中提起，只要三村消灭毛利，将封予领地。辉元看完大怒：「看来三村是预谋造反了!」当即喝道：「三村，你勾结信长，预谋消灭毛利，岂可饶你性命?来人啊，推出去斩首!」
三村急忙辩解：「辉元大人，我是被信长给矇骗了!」辉元却不相信，将元亲推出营帐斩首，留下绝命诗句而亡，诗曰：「此名暂寄天地间，归于朝露自飘零!」
辉元转头又问：「清水宗治，关于叛变之事，你事先知情吗?」宗治回答：「我是开战之后，才得知消息的。」辉元说：「所以如果你事先知情，就不会参加叛乱了吗?」
清水宗治神色一凛：「不，即使知道，但既是主公之命，必当全力以赴，绝不推辞!我没打算辩解什么，请你杀了我吧!」小早川隆景见他气慨非凡，劝道：「像这样的名将，杀之可惜，不如饶恕其罪!」辉元这才问道：「清水大人，既然三村元亲已死，你就归顺毛利吧!」
清水宗治既已战败，别无选择，只能投降。辉元于是把备中高松城交他镇守，宗治受宠若惊：「你真要把城池，交给我这个叛将?」辉元说：「你对故主相当忠诚，希望未来也同样能效忠于毛利，别让我失望了!」清水宗治感激不已，之后便死心塌地，追随毛利。
而鹿之介战败之后，落魄逃往因幡，喃喃叹息：「至今为止，与毛利的决战，已歷经三次失败。为何毛利元就已经辞世，却还是打不赢?」尼子胜久说：「真抱歉，这都是我领导无方!」鹿之介说：「这不是主公的错，是我方兵力不够强大，可惜竟连秋上也投降敌军了!」尤道理之助说：「瞧秋上的模样，不像是真心投降，也许他另有苦衷。」
立原久纲说：「不管如何，现在应该掌握时间，先找到安全的藏身之所，再寻机报仇。据说信长正在京都招兵买马，咱们不如借助其力，復兴尼子!」商议已定，便转往京城而去。
究竟织田与毛利之间，是否会开啟战端呢?