十月初，汉东军在交州南海郡番禺县（后世广州市的一部分）海边登陆上岸，一战击溃赖恭、吴巨等人的军队，占领了交州北部，赖恭、吴巨等人仓惶逃回荆州，继而投靠了刘备；
十月底，汉东军攻打交州中部，张津率部抵抗，其部一触即溃，张津在乱军踩踏中身亡，汉东军攻陷合浦郡，歼灭区景，从其府宅中搜出了遭到截杀抢掠的汉东商队的财物、马匹等，证明其确为凶手，随即，区景及其主要部下爪牙等人被押到泰安，被孔明下令公开斩首处决；
十一月上旬，汉东军向交州南部进发，士燮不战而降，归顺汉东。
汉东军攻伐交州的战事可谓顺风顺水、轻松无比，累计病、伤、亡军士四千余人，并且，大部分军士都是由于水土不服、感染瘴气瘟疫而生病的，真正死伤于战事的军士不到一千人，唯一的一场勉强算是硬仗的战事是在交州北部发生的，当时，进行抵抗的赖恭、吴巨等人的军队出动了数百头战象冲击汉东军，让汉东军承受了一定的伤亡，但赵海、欧阳四海、杨江、唐飞早有准备，命令部队使用火药弹、火油弹攻击对方的战象，果然，对方的战象受到爆炸、火焰的惊吓（大象很聪明，但胆子很小，尤其天性惧怕爆炸和火焰），纷纷调头逃跑，反而把对方的阵列冲击得人仰马翻，使得汉东军趁势一战而胜。——古代战场上，有战马、战象，还有狗、鸽、牛、虎、骆驼等动物被人类经过训练用于战争，但没有“战犀牛”。按照常理，犀牛体型庞大而壮实（犀牛是仅次于大象、河马、熊的第四大陆地动物）、犀牛皮十分坚韧、头上长尖角，很适合上战场，然而，犀牛却是无法上战场的，一来，犀牛智商太低，大不如马、象等动物，它不会按照人的命令进行冲锋陷阵，二来，犀牛是独居动物，不是群居动物，难以对其进行大规模地驯化、饲养、圈养，所以，古今中外的战场上不存在所谓的“战犀牛”。
截至年底时，汉东军占领交州全境7郡56县，同时向交州西南部、南部进行了大幅度开拓，掠地千里，陆续新设14个县，合计“交州7郡70县”，总面积高达约80万平方公里，人口约250万（汉民约150万）。
虽然在外人看来，孔明占领交州只是得到一块大鸡肋，但孔明本人完全不是这么认为的，交州的矿产资源、植物资源、动物资源都是极其丰富的，比如犀牛皮，交州比益荆扬三州的南部更加温暖潮湿，这里的野生犀牛群更多，数量更庞大，汉东军从此可以获得大量犀牛皮，不需要从别地购买了——虽然此时的华夏本土野生犀牛很多，不太需要保护，但也不能滥杀，孔明具有这方面的意识，他会出台相关政策对野生犀牛等动物进行保护——比犀牛更重要的还是粮食，交州境内可以大规模地、大面积地种植水稻（占城稻），从而成为又一个大粮仓。
建安十一年（西元201年）底，交州割据势力被孔明消灭，交州七郡七十县被纳入汉东，如此，汉东从“汉东四州”增为了“汉东五州（青徐平辽交）”，人口增至约2500万，土地面积增至约250万平方公里（包括辽州新增的草原土地，被设为五个县），合称“汉东五州三十一郡二百七十五县”（青州九郡、徐州六郡、平州四郡、辽州三郡、交州七郡、台湾郡、海南郡）。
汉东军在漠北、岭南同时取得大捷，可谓双喜临门，另外，孔明又有了两喜，一是刘慕、蔡琰在今年初冬都生下了孩子，刘慕生下了一个健康活泼的女儿，蔡琰是二胎，再次生下了一个健康活泼的儿子。孔明喜气洋洋，他给刘慕所生女儿取名“孔明妧”，给蔡琰所生儿子取名“孔明坤”，不仅如此，杨青也有孕在身了。
杨修在过来祝贺时，对孔明说了一句意味深长的话：“三夫人（刘慕）生下了一个女儿，而不是生下了一个儿子，很多人都暗暗地松了一口气呢！”
孔明听得出杨修的话中话，他万万不愿意自己的子女卷入什么权力的阴谋诡计中，他会为此而竭力避免的。
这一年，孔明很忙，他发兵漠北、安定辽州，挥师岭南、征伐交州，同时，曹操、孙坚、刘备等人也很忙。