三日之后，战报传来，双方都吃了一惊。
黑田长政所率第三军团在小早川隆景的指示下出其不意攻打晋州，夺取了城池，日军加藤清正、黑田长政以部下饭田直景、庄林一心、后藤基次以龟甲车破坏城壁，大部日军涌入晋州城而攻陷，朝鲜城将金千镒战死。
但是黑田长政在攻入晋州之后，也得到了小早川隆景的第六军团全灭的消息，惊得连续几天无法入睡，只是拼命地深挖战壕，部署工事。釜山遭到了刘铤的进攻，北部所有堡垒都遭到了毁灭性的打击。败军全都被吓破了胆，逃入釜山依仗山势坚守不出，但明军也并未持续发动进攻，而是在釜山以北建立防线。
此日之后，战事皆发生在朝鲜南侧四道，明军仅以水师神出鬼没，偶尔袭击东瀛水军，此外全是朝鲜勤王军在奋起抵抗。
六月，朝鲜因为死人太多，瘟疫横行，倭军成千上万病倒，就连作为总大将的宇喜多秀家也支撑不下去了。在这种情况下，大明忽然提出了议和，导致秀吉不得不暂缓出兵。这个时间正好卡在所有的部队都在向港口集结了，却忽然要开始议和，令秀吉无比恼火。但是，大明开出的条件竟是无比的诱人，商量如何割让朝鲜南部四道给秀吉，并册封秀吉为日本国王。
对于这个册封，秀吉自然是不感兴趣的。不过直接以釜山为界割让四道，发展勘合贸易，这个秀吉是很感兴趣的。
浅野长政惊讶道：“关白大人要做日本国王吗？”
秀吉摇头，以扇掩口道：“现在瘟疫横行，明军势头正猛。等到议和之后，将朝鲜四道完全占领，大明南北海路皆在我军控制之下，船只亦可随便通行。扶助建州女真努尔哈赤坐大，不消两年就可以压得辽东军喘不过气，那时再灭朝鲜，大明自然没有余力援朝了。灭了朝鲜，大明国力已消耗一空，泱泱大国也是我囊中之物！”
浅野长政两眼放光，狞笑起来：“果然是万全之策！”
秀吉叹息道：“只是可惜，原本想让岛津家和德川家都再消耗一些兵力，议和的话就没机会了。”
浅野长政奉承道：“在秀吉大人的威风之下，岛津家和德川家也只有乖乖听话才能活下去！”
“你说我的威风吗？”秀吉得意忘形，像个猖狂的猴子一样哈哈大笑起来。
于是，集结的各藩大军按兵不动，等待大明使臣到来。一个月后，大明使臣沈惟敬在第一军团小西行长的陪同下到来。正是此人按照李如松的指示首先与小西行长进行接触，此人亦是大明少有的精通倭语之人。
在东瀛精通汉字的人多如繁星，差不多所有识字的人都写汉字，但是在大明懂倭语的，那就凤毛麟角一般稀少了，因为在大明讲倭语是一件很危险很危险的事，被人听见可能会被当街打死。
正因如此，这个沈惟敬之前从来没有听说过的一个人，忽然就因为精通倭语成了使臣。
议和之前，秀吉首先想到的就是要给明使一个下马威。当沈惟敬抵达名护屋城外，忽然就发现在大道两旁，一万天照武士持刀肃立，刀光雪亮夹道绵延三里，大明使者须得从刀光之下徒步走过。
小西行长也很尴尬，虽然他已经不想跟明军再打了，没有面对过戚家军的人不知道这是一件多可怕的事情，但是秀吉很显然并不在乎他们的死活，也不打算给明使面子。
沈惟敬却并不在乎，微微一笑，从刀光之下面不改色走过。