方连和吴振分别之后，浪迹江湖。谁知道冥冥中自有天意，方连竟然在机缘巧合之下，凝出了秘旋，成为秘者。
说起来，方连的天赋奇佳，只不过之前一直缺少一个机会。如今机会降临，他以勃发的姿态进取，竟然在短短数年之内进入了秘士的境界，一时间被师门瞩目，成为大器晚成的典型。
方连声名渐显，也渐渐知道了吴振的消息。长大成熟之后，二人抛开了嫌隙，再次恢复了昔日的感情。吴振依然在江湖混迹，方连看他可怜，便让他跟着自己做些力所能及的事情。毕竟跟随秘者总比在江湖闯荡要强。吴振也不觉得这是委屈自己，并没有因为自己与方连地位的悬殊而有别的想法，一心一意辅佐方连修炼，俨然是一个称职的管家。
不过，师父惨死那夜仍然像是一个阴霾藏在二人的心底，每每想起，都让他们喘不过气来。他们早已不是初涉江湖的少年，心中也多了许多疑问，只是不敢肯定那是事实。然而，宿命的对决终究无法逃脱。
提起往事，方连觉得痛苦，吴振在痛苦之余，脸上还有另外一种哀伤。方连每次问他，他都垂头丧气，却不发一言。方连觉得吴振有什么事情瞒着自己，但是却问不出什么来。方连试图帮助吴振凝出秘旋，但用了各种方法，都没有成功。每一次，吴振都十分平静地说：“没有的。”仿佛他早已知道自己的命运一般。
他们跟随师门长辈参加一次盛会时，无意中看到了一张熟悉的面孔——上官敏。可是，对方竟然已经是流云宗的长老。二人打听了一番，最终确认，这个高高在上的秘师确实是他们的小师妹。
年届四十的上官敏依然貌美如花，可在她的脸上，却再也没有的天真浪漫。
小师妹为什么成为秘者？当年她如果没死，师父为什么横遭不测？一个个问题像是匕首一样直刺二人的心口。尤其是吴振，满面苍白。
方连和吴振虽然看到了上官敏，但是上官敏却并没有注意到这两个无名小卒。
方连和吴振商量一番，还是决定与上官敏联系一下。二人费劲周折，才凭借当年的一件信物联系上了上官敏。
那晚，在树林中，暌隔已久的师兄妹终于相认。方连和吴振发现，原来的小师妹早已变了，面对着昔日情同兄妹的两位师兄，她没有避讳，直接说出了当年的秘密。
实际上，当年方连的师父让上官敏自己测试自己的体质时，上官敏的结果便是正常。可是，当她已经看到两位师兄都符合修炼的条件，机会不一定能够轮到自己时，便暗暗动了心思。之前听了师父的介绍，成为秘者的诱惑对她而言比什么东西都要强烈。可是，火龙丹只有一个，她知道师父疼爱自己，可是师父也疼爱吴振和方连。她不愿意和他们平分这个机会。