北边乱纷纷，东边也安宁不得。李曜早已确定的稳定北部边疆策略，对于契丹崛起的遏制，比二虎竞食更好的，是三足鼎立，因此渤海国也是计划的重中之重。
此前渤海国王大玮瑎原本是想和新罗国联手除掉金弓裔，却不料被新罗国出卖，弄巧成拙，不仅没有消灭金弓裔，反倒让金弓裔强占了南海府，丢失了渤海国最富庶的一个陪都。这对渤海国是一个极具讽剌的沉重打击。
大玮瑎恼羞成怒，就把一腔怒火发泄到崔礼光头上，说他误判新罗，丧权辱国，成事不足，败事有余。崔礼光其实是被新罗国宰相金成烈愚弄，酿成大祸，有口难辩，唯有请罪。大玮瑎就把崔礼光贬为湖州渔政司，让他到镜泊湖打鱼捞虾去了。
南海府的失陷，是渤海国的奇耻大辱。大玮瑎岂能善罢干休，当即召集群臣商议讨伐之计。可是，世事难料，祸不单行，偏偏这时候辽河方面又传来急报，契丹来犯辽东，贼将张秀实率二万人马围困了铁岭县。驻守辽河的左熊卫大将军大审理抵挡不住，请求王廷发兵增援。原来阿保机当时被李曜所逼，丢了饶乐都督府的领地退回松漠，当时奚王牙帐附近对手实力强大，又有大唐的威胁，因此提前把魔爪伸向了渤海。
大玮瑎向群臣问道：“后高句丽之乱未能平定，契丹国又来挑衅，该如何应付？”
右相大封裔奏道：“后高句丽侵占南海，契丹进犯辽东，都是我国的切肤之患。可是两面开战又是兵家大忌。依臣之见，火烧眉毛顾眼前。铁岭城激战正酣，基下应速发大军先救铁岭。”
大内相大诚谔奏道：“臣以为，救援铁岭，应该双管齐下。一是要派一支劲旅增援大审理，二是要联络奚王耶律剌葛协同作战。”
大玮瑎道：“如果奚王耶律剌葛也和新罗国一样口是心非，阳奉阴违，岂不误我大事？”
左相大素贤奏道：“耶律阿保机与耶律剌葛已经完全对立，敌人的敌人就是朋友，这总不会假。建立渤奚联盟应是制约契丹的长远之计。此次救援辽阳不一定要指望奚王出兵，解救铁岭应该立足于我军独战独胜。但是联络奚王共同对敌还是必要的。”
大玮瑎道：“卿等所议都有道理。可以派个使节去奚王牙帐联络。救援铁岭刻不容缓，不知哪位将军愿意去建此功？”
左罴卫大将军大审义是左熊卫大将军大审理的同胞兄弟，非常担心兄长大审理的命运，当即上前奏道：“臣愿请命增援铁岭。”
大玮瑎道：“打虎还须亲兄弟。增援你大兄的重任也非你莫属。孤王给你两万人马，务必要将契丹来犯之敌彻底击溃。”
大审义道：“臣一定不负圣望！”
大审义于是率领二万人马，日夜兼程，驰援铁岭。这天来到铁岭城东，只见铁岭城外契丹军的黑色帐蓬如黑云压城一般，把铁岭城围了个水泄不通，就知道城池还在自家手中，当即向部将传令道：“安营休整，明日专攻他东门外营寨，打烂他的包围圈，和城中守军联成一片，就可以化险为夷。”
次日清晨，大审义挥军来攻契丹军东营。不料契丹军早有防备，还不等渤海军攻营，就见营门大开，契丹军一员大将跃马而出，横刀拦在大审义的马前。
大审义喝道：“贼将报上名来！”
对方喝道：“本帅便是张秀实。你是何人？来此何干？”
大审义也喝道：“本帅是左罴卫大将军大审义。奉国王之命来扫荡来犯之敌。”
张秀实笑道：“本帅是天皇王册封的辽州剌史，来接管自己的城池，何谓侵犯？”
大审义冷然无视，只道：“你不过是新罗难民中的败类，不思报恩于渤海国，却投到契丹国去做走狗，背叛了新罗国，又叛背了渤海国，一个丧家之犬，剥了皮也是一堆贱骨头！还敢自称辽州剌史，真是羞煞人也。你既然要做辽州剌史，本帅就成全你，割下你的狗头，让你到阴司去做辽州剌史！”
张秀实怒道：“我和你渤海国本有杀亲之仇，正要把你渤海人杀个片甲不留！大审理已成瓮中之鳖，你又来自投罗网，我就成全你兄弟一起做鬼！你且放马过来，看我三招之内要你狗命！”
大审义心想，这厮口出狂言，必是有些本事，单打独斗恐怕误了战机，不如先破了他的包围圈，救了大兄之危，再来和他决战。当即把刀一挥，向左右说道：“全军掩杀！”
大审义有二万之众，张秀实东营不过是三千人马。两军混战，自然是渤海军占了上风。张秀实原本想要保住围城优势，怎奈渤海军声势浩大，战不多时，东门外的契丹军营盘就被渤海军冲破。张秀实只好弃营而走。大审义冲到城门下，正要叫门，却见城门大开，大审理一马当先，奔出城来。
大审义叫道：“大兄，我来了！”
那边大审理叫道：“兄弟来得正好！合兵追杀，不能让他逃脱！”
大审义道：“他也有两万人马，不会轻易撤走。我们要从长计议。”
大审理点头道：“也好。你到他后方扎营，断他归路。明日前后夹击，与他决战！”
张秀实丢了东门营寨，围城之势已被打破，就失去了取胜的信心。他此次来犯铁岭，本是出于偶然。他自从做了阿保机的侍卫，经常侍立在阿保机左右，察言观色知道阿保机雄心勃勃，有一个南平幽奚，西取回鹘，东下渤海的扩张计划，就主动请缨，要来攻打辽东。阿保机这时被奚王和秦王牵涉制着，还不能把主力用在东线，巴不得有人替他骚扰辽东，就利用张秀实报杀亲之恨的欲望，给了他两万人马，让他去骚扰渤海国，并许诺，打下夫余府让他做夫余府都督，打下铁岭县让他做辽州剌史。当然这两万人马中，没有迭剌部的主力。
张秀实从一个猎手，摇身一变成了统率二万人马的将军，野心就臌涨起来，想要做一个封疆大吏，甚至想做一个小国之王。他深知这两万人马是他创业的命根子，不敢去攻打兵力雄厚的夫余府，就来铁岭县骚扰。现在渤海国来了生力军，张秀实想要保存实力，就有了撤兵之意，当即率领全部人马撤到辽河西岸，安下大营。大审义的人马来到辽河时，只能和张秀实隔河对峙。
大审义向兄长说道：“张秀实既不出战，也不撤走，如何是好？我是奉命来解铁岭之危，现在城已得救，我应该回京复命，不能在此久留。”
大审理道：“上次是他突然袭击，才把城池围了。现在有我在此防备，他不敢轻易过河。你可以放心回京交令。”
于是大审义率本部二万人马回上京交令。大审理率本部一万人马和张秀实隔河对峙。一个月后，张秀实却不得不撤走了。因为天皇王阿保机来了命令，让他火速赶回临潢府听令。
早在大唐册封耶律剌葛为奚王的时候，就降旨要耶律剌葛注意，一旦阿保机出兵渤海，奚王便要救援渤海。可是在耶律剌葛心目中，阿保机自己才是第一大敌，把抗契丹视为上策，不愿把兵力浪费到渤海那么远的地方，就以防御契丹为由拒绝向东用兵。后来有渤海国使节来与奚王相约攻打契丹，耶律剌葛就乘机大造契丹南侵的舆论。这就引起了契丹天皇王阿保机的警觉，立即做出迎战奚军的决策。调张秀实回京，就是要他参加对奚战争。
春秋战国，互有攻伐。现在各地都是独立王国，乱仗也是此起彼伏。契丹国和渤海国的短暂战争，因为奚王耶律剌葛真假参半的举动而匆匆结束。大审理见张秀实撤兵远去，终于松了一口气。可是这时候渤海国面临的形势依然严峻：后高句丽国又向鸭绿江东岸发动进攻。
金弓裔占了南海府，势力迅速壮大起来。他本是新罗国王子，因为受到王室排挤而出家为僧，曾发誓要灭掉国王杀光所有新罗人。这时新罗国和后百济国激战正酣，正是金弓裔挥师南下夺取新罗国正统王权的好机会。
可是这个当过和尚的新罗国王子却一反常态，不再把新罗国的王权看在眼里，而是独出心裁地要利用佛教来建立佛国统治。他自称弥勒佛现身，头戴金帻，身披方袍，以长子为青光菩萨，以次子为神光菩萨，他又自述“佛经”二十余卷，其中全是为自己歌功颂德的歪理邪说，当做立国之本。他的师父释聪和尚批评金弓裔所述皆为“邪说怪谈”，金弓裔听说以后，立即将师父释聪逮捕，用铁锥活活打死。
和世界上一切暴君一样，弓裔对自己的部下百般猜忌，有许多人因为他的无端怀疑而被诛杀。为了震慑人们的心理，弓裔宣称自己具有洞察别人内心世界的神力，结果搞得他的部下人人自危。此时这个有神力的酋首不急于去争夺新罗国的正统王权，而是出人意料地要向渤海国蚕食。先是把尹谊困在白岩城。尹谊兵微将寡，内无粮草，外无援兵，坚持不住，只有投降。接着又把高子罗部逼到丛山峻岭之中。高子罗孤军难支，打又打不赢，逃又逃不脱，死又没勇气，也向金弓裔请降。鸭绿江东岸大片土地尽归后高句丽国所有。
尹谊和高子罗投敌的消息传到上京，震动朝野。渤海国大玮瑎再一次面临重大抉择。发兵征讨是最简单的决策，可是百官争论得很激烈，大玮瑎迟迟下不了决心。这天大玮瑎把三位相国召到上书房来，要专门听一听三位相国大臣的意见，进行最后一轮讨论。
右相大封裔奏道：“金弓裔本是新罗孽种，岂能容他侵占我渤海国土地。臣坚持立即起兵征伐。”
左相大素贤奏道：“征讨金弓裔，必须有新罗国的配合。现在新罗国无意北征，单凭我国之力，恐怕难以将他消灭。与其轻举妄动，劳而无功，还不如等待时机，一举成功。”
大内相大诚谔奏道：“金弓裔虽然占了江东，却被鸭绿江和长白山阻隔，他又受新罗国牵制，无力再向西北扩张，东线会暂时平静。而辽河两岸无高山天险，一旦契丹人跨过辽河，将会长驱直入。臣以为防契丹重于征后高。阿保机做了天皇王之后，为报秦王逼迫之仇，必要扩张势力，如今气焰正旺，万一他挥师东进，危机就不止一两个府。臣主张暂缓东征，集中兵力防御契丹。”
大玮瑎道：“大内相分析得深刻。孤决定暂缓东征。再调两个兵卫去加强辽河防务。联络奚王的人不是回来了吗？召他来述职！”
奉命出使奚王牙帐的鸿胪司少卿乌光赞应召进殿，奏道：“奚王耶律剌葛一心想做北疆头号番王，正在加紧练兵准备与阿保机一争长短，但短期内却无意与我联兵攻打契丹。”
大玮瑎骂道：“耶律剌葛鼠目寸光，不识大体，比新罗王更可恶！”
奚王耶律剌葛在此前被李曜强行推上奚王大位，但其自己手中的嫡系实力其实很弱，麾下主力乃是原七部夷离堇的人马，他召集不肯随阿保机北迁的奚族部落之后，兵力才加强了一些，但相比七部夷离堇，仍是远处弱势，如今的统治其实是靠秦王的威慑力和阿保机对七部夷离堇的威胁维持。更要紧的是，随着关西三帅光复河陇，秦王似乎打算对中原用兵，战略重心迅速从北疆转移到了南面，耶律剌葛失去河北唐军的强力支援，心理压力顿时大了许多。显而易见，这个时候他肯定不敢随意出兵。还有一点，阿保机的称帝，对耶律剌葛而言，也不误触动。
诗经曰：普天之下，莫非王土。率土之宾，莫非王臣。
自秦始皇帝以来，只有受命于天的真龙天子，才能称皇帝。依附于大国的率土之宾，不管称国王还是称可汗，都是天子的臣。渤海国王自称天孙，自认为是天子的儿子，是很恰当的定位。而小国之间，只能是兄弟，虽然有些强国可以称霸，可以在弱国面前尊大，却不敢自称皇帝。可是现在天下似乎真的要大乱了，原来充其量只能和渤海国平起平坐的东邻西邻，都有人称皇帝了。
就在前不久，阿保机在龙化州东金铃岗筑坛祭天，建立大辽国，自称大圣大明天皇帝，封述律平为应天大明地皇后，改元神册。立皇长子耶律倍为太子，封次子耶律德光为大元帅，韩延徽为中书令。契丹国从此演变成帝制国家，拥有了和中原大国一样的天子皇帝。
大辽国是一个多民族国家，汉人占三分之一。阿保机和过去的匈奴王突厥王都不相同，他想到了统治多民族国家必须有特殊的手腕。他有统治胡人的经验，却不知如何统治汉人。于是他想到了向汉人官僚请教。
阿保机向韩延徽问道：“朕每征服一个胡人部落，都可以用契丹旧制来治理，人口都有增加。可是汉人不服胡制，常被随意屠杀，抢来很多，生存下来的极少。以后朕要进中原，要靠汉人纳税，总不能把汉人都杀光了。卿有何良策，能使汉人成为顺民？”