下加尼福尼亚州和南下加尼福尼亚州早在攻克墨西哥城之前，已经被太平洋舰队所占领，而锡那罗亚州也被占领马萨特兰的讨虏军所攻占。
墨西哥中北部诸州，原本就没多少自由派的军队力量，反倒是保守派势力占优势，在《墨西哥城四国条约》签署之后的一个礼拜内，占领索诺拉州、奇瓦瓦州、杜兰戈州和科阿韦拉州南部这些地区的武装力量保守派军队，听从墨西哥新皇帝马克西米连和晋升墨西哥帝国陆军司令的保守派将军托马斯*梅西拉的命令，纷纷从当地撤出，南下进入卡特卡斯州的墨西哥帝国境内。同时，这些州境内的保守派势力人士，特别是教会势力，纷纷售卖田地庄园，拖家带口南迁进入墨西哥帝国境内。而对于这些，中华帝国远征军也乐见其成，没有丝毫为难，全部放行，甚至面对他们携带的巨额财富，也不拦截。
但科阿韦拉州东北部、新莱昂州和塔毛利帕斯州这块地区，却是墨西哥自由派武装的集中地，并且，从墨西哥城逃走的胡亚雷斯和其一路召集的8000余名墨西哥自由派军队也驻守在新莱昂州的蒙特雷城。塔毛利帕斯州的维多利亚城也驻扎了近4000的墨西哥自由派武装，准备依托这两座大城与来袭的中华帝国讨虏军一番死战。
不得不说，他们的算盘还真打成了。因为地形不熟，加上没多少情报来源，毕竟语言不通，彭玉麟只顾攻占北部诸州的领土，分散了兵力，将2万远征军分为五支部队齐头并进，虽然很快将索诺拉州、奇瓦瓦州、锡那罗亚州、杜兰戈州等北部地区全部占领，但在蒙特雷城和维多利亚城两地遭遇了阻挡。当然，攻城不利的主要原因还是那些特殊武器的弹药不足了，燃烧弹数量不够了。
在牺牲近三百人的讨虏军将士之后，石镇吉率领第二十一师的四个主力团将士占领了维多利亚城。而林启荣也率领步兵第十一师的三个步兵团绕道蒙特雷，将胡亚雷斯军队北逃的退路完全封锁。
这时，彭玉麟率领其他的远征军将士已经将割让的墨西哥北部几州全部控制住，调动主力增援林启荣，围攻蒙特雷城。
正准备要一举攻克蒙特雷城时，美国国务卿刘易斯*卡斯从美国边境紧急赶到蒙特雷，向彭玉麟提出严正抗议，并宣称对蒙特雷城和墨西哥总统胡亚雷斯进行攻击是侵略行为。
彭玉麟当即通过翻译严词拒绝，郑重告知：胡亚雷斯是墨西哥叛军，被墨西哥合法政府赶出墨西哥后逃窜入中华帝国的领土，还攻占帝国的蒙特雷城，是为侵略。考虑到有特殊原因，现敦促其在三天内撤出蒙特雷城，一周内离开中华帝国的新莱昂州境内范围。同时，彭玉麟告诫美国国务卿刘易斯*卡斯，不要干涉中华帝国内部事务，否则，将视为对帝国的宣战，中华帝国将联合法国、墨西哥帝国等国家对美国进行经济贸易封锁。
一说到这里，一向以强硬的态度处理外交问题的国务卿刘易斯*卡斯陷入了沉默。
面对原本落后的东方国家，如今却突然崛起，更猛然出现在美国的附近，还以入侵者的姿态攻占一片领土，这是他不容忍的。但最近的几年以来，美国一直将其视为盟友一般的贸易伙伴，特别是进出口的海外贸易，与中华帝国的贸易额已经占到美国总贸易额的四分之一，除去英国之外，几乎已经是最大的贸易伙伴，而且与英国贸易的逆差不同，如今每年美国从这个东方帝国的贸易利润都是近千万美元，因此，刘易斯*卡斯即便是再强硬，也不得不软了下来。更何况，美国根本没有充分准备，而他们背后还有法国在支持，在未明确得到老大哥英国的表态之前，他只能再次重申严正抗议。
而蒙特雷城的胡亚雷斯见此情形，知道美国在没有充分准备的情况下，不可能为了自己这支残兵和逃亡的临时政府与崛起的强国正面宣战。而没有美国军队的帮助，他们这支溃败的逃兵，根本守不住蒙特雷城，何况就算守住蒙特雷城，只是一座孤城，没了补给，也是迟早要败，无奈之下，他主动同意退出新莱昂州，进入美国的德克萨斯州境内积蓄力量。