正在回味，忽而见到一只天鹅自己面前落下。约翰愣住片刻，问：“美丽的天鹅，你来这里，莫非也要唱一首歌？”
邵佑心想：什么毛病, 遇到只鸟, 就让人家唱歌？
他开口，说：“刚刚有什么鸟唱歌吗？”
约翰回答：“是啊, 那真的是一只非常美丽的鸟儿，它有世界上最美的歌喉。”
邵佑问：“是吗？这么说来, 我也想听一听了，可以告诉我那鸟儿往哪里飞吗？”
约翰开开心心告诉他：“当然可以！天鹅先生, 鸟往铁匠铺去了。可怜的铁匠铺老板, 在他的小女儿贝妮死掉之后，他从来都没有展露笑颜过……”
他面前的天鹅没有听完这句话, 便扇动翅膀，往天空飞去。
如果关雯雯或是季寒川听到约翰这句话, 他们或许会想起：第一幕时, 时间推移到七月, 季寒川不想自己去吃杜松子，于是办了一场“杜松子大赛”，贝妮是其中胜利者。
而在胜利的三个月之后，她像是季寒川提到过的那样，死在了家里。
铁匠铺老板因此心情郁郁。
他家中终日不开窗。仍然有光，但仅仅是火焰跃动时的火光。他许久不见太阳，将自己锁在家里，抱着贝妮小时候最喜欢的一双红皮鞋流泪。他的妻子、其他孩子都不能理解父亲，只想让父亲早点从贝妮的死亡伤痛中走出。
在这天，他们家屋檐上落下一只小鸟。那是一直非常漂亮的鸟儿，它张开嘴巴，唱出世界上最美妙的音乐：“我的女主人她宰了我，我的朋友们吃了我。主人家的女儿小玛莲啊，她捡起我所有的骨头，包在一条绸手巾里头，埋在那棵杜松子树下。”
这鸟儿好像很快活。
它唱：“我变成一只非常漂亮的小鸟啦！”
最先，是铁匠的儿子听到这首歌。听到前两句的时候，他大叫的跑回家里，请母亲也来听。
听了中间两句，铁匠的妻子提议：“我们应该让你父亲来听这首歌。这样的话，你父亲就能从贝妮的死亡中走出来。”
两个人就去叫铁匠。
铁匠起先不愿意离开房间。所以他妻子选择折中，把房间窗户打开。这样一来，歌的最后四句落入铁匠耳中。
他为这样优美的音乐而深深着迷，从窗口探出头去，看着屋檐下的小鸟，问它：“美丽的小鸟啊，你可不可以再唱一遍给我听？”
这是贝妮死掉之后，铁匠第一次晒到太阳。阳光照着他苍白的皮肤，照着他胡子拉碴的面孔。小鸟正要答应，却听见天上传来的风声、天鹅的叫声。小鸟惊慌失措地扇动翅膀，窜到屋子里。它要求：“那你们得把门关上。”
铁匠的妻子和儿子露出失望的目光：他们原本就只是想要小鸟将铁匠带离这间屋子啊！
可这样一来，铁匠依然在屋子里。他坐下来，怀里抱着贝妮的鞋子。窗外，出现一个天鹅的影子。那天鹅似乎在往屋内张望，不知在看什么。铁匠的儿子要凑过去打开窗户，就听方才唱歌的鸟儿尖叫：“你要做什么！”
那鸟儿要求：“你不能把他放进来！”
铁匠的儿子露出困惑目光。
小鸟很慌乱，害怕天鹅进来。它扯着嗓子，开始唱歌：“我的女主人她宰了我，我的朋友们吃了我！”
它匆匆唱完。
然后记起：自己还没来得及问铁匠一家索要报酬。
没有阳光，美妙的音乐也不能把铁匠带离悲痛。小鸟要求：“我唱完了，你要把那双红色的皮鞋给我！”
铁匠露出错愕目光，把皮鞋抱紧：“不，不行！这是贝妮最喜欢的鞋子！”
小鸟恼羞成怒，“你必须要给我，我要这双鞋！”
它声嘶力竭地尖叫。
铁匠开始愤怒。他从一边墙上拿起铁榔头，要把这只不知死活的鸟儿砸死。铁匠的妻子匆匆揽住丈夫，铁匠儿子则护送小鸟离开。他原本想让小鸟从窗户走，可窗户上还有天鹅的影子，小鸟无论如何都不情愿过去。这一人一鸟有几句争执，然后铁匠的儿子先不耐烦了，说：“随你便吧。”说着，就站在一边，不再插手。
小鸟的爪子上拿着金项链，又气又急，最后飞到后院，慌忙离开。
邵佑牌天鹅见小鸟飞走，便也扇动翅膀，追去高空。
屋子里，铁匠的妻子开始和丈夫的新一轮争吵。铁匠儿子叹口气，走到屋外。阳光很好，他晒着太阳，慢慢被黑暗吞没。
“你们看！”
磨坊的伙计们被罗兰叫着抬头，“天上有一只小鸟，还有一只天鹅，它们在做什么？”
几年前，舞台上的故事刚刚开始，罗兰还只是个从乡下来的小伙儿，拉紧裤腰带工作。到现在，他已经是磨坊主的女婿，可以指挥其他毛头小伙儿。听了罗兰的话，小伙儿们争先恐后的抬头看，见小鸟被天鹅捉住，咬去身上的毛。那羽毛落下来，被磨坊的伙计们接住。他们相互传阅、感慨：“这真的是非常美丽的羽毛啊！”
邵佑把鸟啄秃。
鸟最先还要挣扎，之后，却被天鹅一口咬住。它悲伤地继续唱：“我的女主人她宰了我——”
磨坊的伙计们一起感慨：“真是一首美妙的歌！”
罗兰说：“我上次这样快活，还是几年前，富商的妻子请我和约翰、贝妮，一起去吃他家的杜松子。那的确是很好吃的杜松子，我吃了很多，可惜没有贝妮吃得多。”
伙计们听不懂他的话。
他们看着天鹅咬着鸟儿，缓缓落在地上。伙计们要求：“天鹅先生，你可不可以把这只鸟儿送给我们，我们想要听她唱歌。”
天鹅把小鸟吐出来、用脚蹼踩住，说：“当然可以，但你们要保证，不能把它放走。”
伙计们开始商量。
他们很快得到结果：“当然，天鹅先生！我们会把她的翅膀折断，用链子穿过去，锁在磨盘上。”
邵·天鹅先生·佑：“……”
他心想：这也的确有点凶残。