埃尔隆德肯定会在会议开始的时候介绍与会的众人，而赵迈则希望阿拉贡在会议开始之前就将大家的身份向他阐明，因而显得稍微有些急躁。不过赵迈这也是无奈之举。他一直在兽人的领地做“地下工作”，对于正义一方的大佬们根本就不熟悉。即使早就知道大约会有谁来参加埃尔隆德的会议，但也对不上号啊。
特别是甘道夫没来，萨鲁曼出场的情况，这在赵迈计划中都是不应该发生的事情。因此表演的真正效果还是要看临场发挥。从已经到场者的分布来看，一直隐姓埋名，以“北方游侠”名义活动的阿拉贡，并非是众人的焦点。除了埃尔隆德和格洛芬戴尔之外，好像只有一个幽暗森林来的年轻精灵对阿拉贡投以关切的目光。
“穿着绿色与褐色衣服的精灵是莱戈拉斯，来自幽暗密林，是彼处精灵王瑟兰督伊之子，也是国王的信使。”阿拉贡果然先从自己比较熟悉的人开始说起。
精灵一方除了本地的领主外，还有他麾下的几名精灵长老。在葛罗芬戴尔身后，还有来自灰港岸的精灵加尔多。他也是信使，受命于“造船者”瑟丹。虽然瑟丹的外号并不怎么响亮，但经他手制造的船可以通往维林诺，而他也是将精灵三戒之一“火之戒”赠与甘道夫的那个精灵。
矮人一方有两个比较大的座位，但是其中一个空着，另一个被矮人葛罗音坐在屁股下面。他带着儿子金雳，一个坐在后排显得有些紧张的壮小伙儿，他的目光不断从头盔下面射出来，就像煤堆里熠熠生辉的钻石。
在距离大家稍远些的地方，是人类的团体，为首的是一名高大的男人，五官英俊、透露着贵族气息，表情十分严肃。
他是今天早上才匆匆赶到的，身上还披着赶路的斗篷，到处沾满了旅途上的风霜。他注意到阿拉贡和赵迈的目光，微微颔首，然后解开领口的宝石挂扣，脱下斗篷。他斜挂着绶带，底下则是一具尖端镶银的号角，此刻正放在膝盖上。“那是来自刚铎的博罗米尔，摄政王迪耐瑟的长子”
当埃尔隆德和萨鲁曼进场的时候，所有人都起立致意，包括慌手慌脚的佛罗多。他和几个团体的领袖一样都有前排的座位，山姆只能坐在他身后，借着椅背的掩护吃着精灵蜂蜜蛋糕。大家一起立，他也蹦起来，结果膝盖上的托盘掉了下去。可还没等他“啊！”出声音来，赵迈已经用心灵异能托住了盘子，让它在空中稳稳漂浮，然后用手指竖在嘴唇上做了个“嘘”的手势。
萨鲁曼身后跟着两个穿着蓝色长袍的年轻人，可能是他的学徒，阿拉贡也是第一次见。不能指望阿拉贡认识所有人，但从目前的情况看，他的确是交游广泛。阿拉贡也有自己的座位，不能总陪着赵迈。他告了一声抱歉，然后匆匆入席，正坐在佛罗多对面。
“其实我希望他能坐在我的旁边。”佛罗多说道。
“不用紧张，佛罗多。”赵迈站在他的肩膀后面，说道：“只要你心底还有勇气，我就会保护你，这是我的承诺。”
佛罗多勉强笑了笑。他用力吸气，让自己慢慢冷静下来。与此同时，埃尔隆德开始了这次会议。
不管是从什么地方来的人，都在讲述索隆的威胁。矮人葛罗音带来了魔多信使到达孤山的消息。索隆提出结盟，愿意用三枚矮人戒指和摩瑞亚矿坑的永久统治权，交换一名小偷的消息。“一个偷走了微不足道戒指的小偷，一个半身人，曾经和矮人一同冒险。”葛罗音学着那名信使的声音，并将其形容为“扭曲、邪恶和阴沉的嗓音”。
“我们不需要听那堕落的声音，我们也不相信魔多会改过向善。但是我们的酋长忧心忡忡，既是为了我们自己，也是为了中土大陆上所有善良和热爱和平的种族，甚至包括精灵。因此，我们来这里警告比尔博，黑暗正在打听他的消息，还有可能在追捕他。那信使不止来过我们这里，还去了谷地拜访国王布兰德。可以说周围的人类国家和镇子都有他们邪恶的身影。我们最大的担心是幽暗森林，我们已经看到黑暗笼罩了那里。”
“魔多的信使被射杀在幽暗森林的大门前，用的就是我这把弓射出的箭！”莱戈拉斯立刻回应道。“我们根本不会让邪恶的信使进入门庭，用亵渎的语言污染我们的金色家园。至于你说的黑暗力量，并非是魔多，而是蜘蛛！乌苟立安特的邪恶后代。曾经吸干了双圣树汁液的魔物，她的后代又盯上了我们的森林。因为乌苟立安特曾经束缚和要杀死初代魔君，所以它不会为任何人效力，索隆也指挥不了它们。”
“但是他们有可能结盟。”萨鲁曼说道。当他说话的时候，其他人都安静下来。“我们必须正视所面临的威胁。即使是在我的艾辛格，也有邪恶力量的窥视。魔王索隆的半兽人从洛汗的国境溜过来，想从我的门前继续向西，这引起了我的警觉。他们何时有了这么大的胆子！！”
“他们的目的我能猜出一些。”埃尔德隆说道：“诸位，这位就是半身人弗罗多·巴金斯，德罗哥之子，比尔博·巴金斯的侄子和养子，他历尽艰险，所冒的危险和任务的急迫都是前所未见的。”
“一个半身人。难道连半身人的平静生活都被打扰了吗？”博罗米尔开口说道：“我曾经听父亲说过半身人，那是一群居住在偏远地区的人，夏……夏尔，好像是这个名字，他最近还提起来过。不过诸位，如果连半身人都被黑暗伤害，你们可想而知刚铎现在面临的困境。我们刚铎就在魔多的大门之外，正面直对魔多的邪恶军队。每一天、每一秒，比如现在，就有刚铎英勇的战士在为中土的生灵们阻挡敌人！我们的血一直在流……”
“是的，邪恶威胁我们每一个人，刚铎最有体会。”埃尔德隆接着说道：“而这一切并非凭空发生，也不会无缘无故结束，这也是我将你们召集而来的原因。”
（关于戒指怎么来的，怎么丢的，都去了哪里，谁拿过……我之前差不多都穿插清楚了，就不复述了……）