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过了几日，在火影办公室。三代火影召集了一大堆上忍。“今天我把大家找来，主要是中忍考试的情况和下忍的推荐问题。”三代老迈的声音传来。“下面就由各位带队上忍推荐自己小队中要参加的人选吧！但请记住，这次是三人一个小队。好了现在开始吧”
“我木叶上忍猿飞阿斯玛，推荐木叶下忍：奈良鹿丸、秋道丁次和山中井野参加这次中忍考试。”阿斯玛叼着烟，很酷的说道，不过似乎没人理他。这让他很不爽，但事情就是这样
“青春就需要热血，所以我木叶上忍苍蓝猛兽迈克凯推荐木叶下忍：日向宁次、李洛克和天天三人参加这次中忍考试”迈克凯吼道，“青春，这就是青春，青春就是要这种激励人心的考试啊！啊哈哈哈哈哈~”
卡卡西和一大堆人都是满脸黑线，卡卡西嘀咕了一句：“这白痴…又来了。”“我木叶上忍夕日红推荐木叶下忍日向雏田、犬牙冢和油女志乃三人参加考试。”御姐夕日红说道。“……………………”各位上忍有的推荐了有的拒绝了。
“我木叶上忍旗木卡卡西推荐木叶下忍宇智波佐助、春野樱以及半加入的漩涡鸣人参加考试。”卡卡西很懒散的说。伊鲁卡这时蹦了出来，说：“我反对……”卡卡西说了一句：“伊鲁卡上忍，他们已经不是小孩子了，像鸣人都有了自己的通灵兽，他们的实力已经很强了。”
，谈话后，卡卡西把鸣人叫了出来，因为中忍考试报名的事，鸣人果断签下了名字。卡卡西是很无奈的，鸣人根本不听他的话，总是自己行动。不过还好，至少他会和自己说些话，总比那种半死不活的关系强。卡卡西自然有点高兴，毕竟是老师的孩子嘛！
鸣人暗道：继续戒斋。然后把门关上，在自己的破屋子里，鸣人把刀和剑，摆在火上烤。火焰没有够着刀和剑的高度，刀和剑自然不会有事情。更何况，刀柄是由龙首所化，刀刃是龙舌所变；而剑的剑柄却是棍子的一部分，也就是龙尾所化；而龙身却是棍子嘛！
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鸣人很烦躁，鸣人知道为什么，因为没有战斗让他的身体很不爽，只好出去散散心。“嗯？那里怎么那么吵，难道是？也罢去看看。”然后，一跃而上到树上穿来穿去，更离谱的是，没有留下任何一点痕迹。连落叶一脚踏下去，落叶也是以同样的速度飘下去。
虽然没有旁人注意，但是三代老头，和他周围的上忍还是注意到了。鸣人的速度很快，直接落在一棵大树上，正好往下看，就看见了同样躲在树上的佐助。鸣人看着下面的争斗，春野樱、木叶丸以及另两个不认识的家伙，在和手鞠、勘九郎发生了争执。 ..