鸣人和卯月夕颜在一起走，卯月夕颜问道：“你怎么看待木叶？”鸣人说：“不知道，但是我只知道木叶需要改变了。”“改变，什么意思？”“那你能保密吗？”“可以。”鸣人得到卯月夕颜的回答说道：“有一股黑暗力量，在土之国砂之国和我们火之国的交界处。”
卯月夕颜第二天将鸣人的话汇报给了三代火影，猿飞日斩想到雨忍村，这个出现过山椒鱼半藏的地方。说道：“雨忍村啊！印象深刻啊，也许他又要搞些什么动静了，暗部，把长老团的人叫过来，就说我找他们。”
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鸣人脱掉一身土黄色的衣服，就去洗热水澡。洗完后，换上了自己定制的黑色夹克衫和黑色裤子，外面再套上自己的黑色风衣，戴上自己制作的墨镜，胡子刮掉。喃喃说：“妈的，这才叫帅，那些什么什么的，算个屁啊！”
鸣人把头发给整理了一下，整成刘海发型，但是对于这种天生刺猬头的鸣人而言，真是难啊。鸣人用了水，洗米水以及柠檬水的混合版本，硬生生的解决了这件事。然后，拿出从卯月夕颜那里拿来的下忍护额，不知道待在哪里。
想了想，还是戴在脚上吧！然后，出发前往学校了。在此之前，看了一眼火影岩，就离开了。不停地有一阵风声从鸣人耳边刮过，那是鸣人闪光果实所产生的光速。但是根小队的人不知道啊，以为是飞雷神之术又现世了。
鸣人走进了教室，大家惊讶的看着鸣人。犬冢牙很不客气的说：“鸣人，你怎么来了。你毕业啦？”鸣人说：“你可以蹲下看看我的脚上是什么？”志乃说：“不用看，你脚上的是护额吧！”犬冢牙很生气说：“你~你竟然把护额戴在脚上。”
鸣人一撇说：“不行吗？犬冢牙。”犬冢牙说：“当然不行啦，护额是很神圣的。”鸣人说：“也许吧！”犬冢牙被鸣人的话激怒了，鹿丸紧紧拉着他，说：“鸣人怎么做，是他的事，我们管不着。”鸣人插了一句：“鹿丸说的没错，哥的事，你管不着。”
雏田担忧的说：“鸣人。”鸣人则在想：“自己在游戏王世界创出的《无极神功》，是不是要在这里传承下去呢？自己把学过的所有内功、外功、拳脚、身法、兵器，这些武学都返本归元，铸就了这本《无极神功》。”
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伊鲁卡走了进来，进行分班壮举。毫无例外，跟佐助与小樱分到同一班。鸣人大声说：“伊鲁卡老师，我要求换班。一个是s级花痴，一个是b级面瘫。这种组合只有我是正常人，搞什么灰机啊。”佐助与小樱大声说：“你才不是正常人。”