刘水给唐宋明等人看了一份资料，这是uspis特工在这次行动中递交的报告，只不过，报告刚刚递交，这显然不符合规定流程（按规定流程，需要在行动开始前向中国警方递交）。
两个月前，在m国康涅迭戈州西布鲁克附近的海域上，一名富豪用自己的豪华游艇开了个海上party。
party举行到一半的时候，有一对喝得烂醉的男女，溜进了游艇底舱的某个房间，想在那里“快活”一下。
然后，他们就发现那里有一扇隐藏的小门，小门通向船内某个秘密空间。
在酒精的作用下，人们都会做一些莽撞的事。
这两人在好奇心的驱使下，进入了那扇小门。从此，他们再没有出现过。
而这对男女的出身都不简单，其中一人是州议员的孩子。
于是，在这艘游艇还没有靠岸的时候，海岸警卫队的快艇就拦住了它，并要求上船检查。游艇的主人拒绝海岸警卫队登艇，并试图让游艇强行离开，海岸警卫队试图拦截，却发现该游艇的船身异常坚固，且上面装备有武器，不那么好对付。
当时m国邮政监察局（uspis）的特工正在附近进行训练，在收到海岸警卫队的求助信号后，他们马上派出直升机，强行在游艇上降落。
数名uspis特工赤手空拳便击败了游艇上的持枪保镖。之后，他们进入船舱，找到了底舱的密室。
在那里，他们找到了那两位已经备受折磨、奄奄一息的年轻人。除此之外，底舱还发现了数量不菲的武器零件。这些零件中甚至还包括一枚地对地导弹的火箭发动机！
uspis特工在发现这些东西之后，自然认定这是起大案子，大案子一旦破了，功劳不小，于是想把这案子揽下来；而海岸警卫队则觉得是自己先发现异常情况的，也想把案子拿过来。
双方经过一番暗中角力，最终还是uspis胜出，得到m国政府的许可，承办这个案子。
（在这里稍微提一下，uspis之所以这么强横，能在与同级别执法机构的竞争中胜出，是因为它的历史比m国的国家历史还要久远——早在m国还是海外殖民地，而不是独立的国家时，uspis就做为联邦执法机构而存在了。他们参与调查而且破获过不少重大案件。历史上，他们曾参与逮捕邮件大盗“比利小子”、“庞氏骗局”主角查尔斯·庞兹、暗杀前总统肯尼迪的海军陆战队员奥斯瓦尔德，以及“邮包炸弹之王”泰德·卡辛斯基。仅2019年一年，他们就执行过5759次逮捕，从2010年至2019年，共逮捕19000人，收缴过价值1800万美元的毒品。这样的破案能力，甚至超过了一般国家全国的执法力量。）
游艇的主人，即那名富翁，被uspis的特工带走并接受调查。在审问过程中，富翁坦承他是受到一名国外军火商的委托，利用自己的游艇运送一批武器到公海，并在那里完成“交货”，而负责接货的人，他目前还不想说，如果uspis想获得相关情报，必须答应他三个要求：第一，保护富翁及其家人的安全；第二，帮富翁及其家人搞到新的身份，并送他们去海外隐居，躲避可能到来的追杀；第三，富翁的财产也必须相应转移到国外。
uspis答应了他的要求，富翁随即报出收货人的姓名——“布莱克”，并将交货地点、接头方式统统交待了出来。
uspis派出特工，伪装成富翁本人，代替他将“货物”运送到公海的接头地点，在那里与“布莱克”的人接头，并将货物交给对方。
特工取得了“布莱克”的手下的信任，当他提出想要“入伙”，并长期参与军火交易的时候，“布莱克”的手下欣然同意，并带他进入了中国境内的深山老林之中。
特工在山中小镇上见到了“九指姥姥”山羊胡，并从山羊胡那里得知，近期最后一次的“拍卖会”即将开始，将会有很多“圈内人”光临拍卖会，其中包括黑帮大佬和职业杀手，甚至还有专门为国外军阀服务的“军火掮客”。
特工设法将这一信息报告给了uspis，uspis的高层急于在这场拍卖会上将参与者一网打尽，因此才会让阿巴斯出动，阿巴斯不愿意和中国本地警方合作，因为他对中国警方的办案能力“不信任”，他联合国际刑警的丹西上尉，一起与中国警方的高层联系，并对本地警方施压。