陶玉饶和武良率优兵出京之时，太平军第十一镇在都督赵自强的指挥下，已经夺取山南关，正向南定方向进军。而第十二镇在留下一旅兵驻防山南关的同时，分兵攻掠左右州县，以为大军补充钱粮。
水师方面也没有闲着，吴远派郑成魁和周胜各领一支船队攻打北面的鸿基港和南边的清化。郑、周二人得到的命令是尽最大可能抢掠安南人的粮食，然后将青壮年抓回船上，分批送往广东。
在明军水陆大举并犯之时，郑主谕令下达地方，郑氏所控沿海各级官府立即召回在乡一兵，并贴榜招募义勇。各地百姓闻北吴人事隔两百年再次来犯，均是同仇敌忾，踊跃报名参加义勇，积极支持和配合当地驻军对来犯明军作战。导致明军所到之处，无不遭到当地人的抗击。水师偏将周胜率师朝北攻陷鸿基，发兵四下掳掠之时，当地民众便自发组织起来袭击明军，迫使周胜不得不率水师退守鸿基港。
六月十三日，太平军第十一镇前锋甲旅抵达南定府所辖果安城，果安说是城，其实不过一小镇，根本无城墙可守，因此明军不费吹灰之力就拿下了果安。
胆怯的黎珠知道明军到达果安后，害怕明军会来攻打南定府城，便擅自派人与赵自强开始谈判，以期明军能够退军。但由于赵自强提出条件过于苛刻，黎珠不敢签订，结果风声走漏，郑柞大为不满，命将黎珠革职，由陶玉饶统一指挥南定左右安南军队作战。
十七日，赵自强不满黎珠突然被撤，探马又报左近发现不少安南军队，遂先下手为强，命令十一镇攻占南定府城的门户庆安城。陶玉饶闻讯派武良统优兵四千配一兵三千余增援庆安。结果庆安的安南守军虽英勇顽强，但终因寡不敌众被明军破城。武良救援不及，便令优兵1700余人，于黑夜出动，挈火箭、喷筒，夜袭庆安城，掷火焚烧，欲将城中明军烧死。明军派1500兵反攻，于夜色之中多扔轰天雷，结果安南军队抵挡不住溃退。
陶玉饶不甘庆安失败，又陆续调集兵勇准备反击。26日，陶玉饶以兵力已足，决定从三面同时反击，企图一举收复庆安、山南关、果安三地。结果接战均不利，纷纷撤回原驻地。
29日，驻山南关的第十二镇丙旅乘势攻打山南府，山南安南军队大败，被杀两千余人。30日，十二镇数百兵在奉命抓人抢粮时激起当地安南百姓反抗，16名士兵被打死。随后，该镇安南男女老少在村中集合，以黑旗为令旗，约定旗进人进，旗退人退。同时，还联络了附近的数千百姓，手持大刀、长矛，冒雨袭击明军驻地。
因天降大雨，火药受潮，明军无法发挥出火器威力，遂和安南百姓展开肉搏战，4名明军死亡。明军一路肉搏，在双方人数悬殊的情况下，竟大胜安南反抗百姓，一路屠杀，致使安南百姓遗尸千余具。第二日清晨，却有数万安南人高举黑旗，将明军驻地围得水泄不通。
明军指挥千户传话给当地的安南知县郑国成，如果百姓不解除对明军驻地的包围，那么明军便将屠近方圆所有百姓，不使一人走脱。
郑国成清楚双方实力，己方正规军已被明军击败，单靠自发组织起来的百姓势难挡住明军，因此为免百姓无辜枉死，郑国成便出面劝退百姓，从而避免一场惨剧发生。可郑国成却为此担上卖国贼的恶名，被群情激愤的爱国士子于知县衙门外围殴而死。